نوسا، کودک 9 ساله باهوش، برای تحت تأثیر قرار دادن پدرش که پس از یک سال به خانه می‌آید، در مسابقه علمی مدرسه شرکت می‌کند. اما وقتی خبر می‌رسد که پدرش سفرش را لغو کرده و نمی‌تواند در مسابقه شرکت کند و در عین حال، دانش‌آموز جدید و باهوش به نام جانی به سرعت رقیب او در مسابقه علمی مدرسه می‌شود، نوسا معنای واقعی قدردانی را یاد می‌گیرد.