سه داستان شهری در سان پاسولو در هم تنیده می‌شوند. بازیگری که می‌خواهد مستقل شود به شهر می‌رسد، عاشق جس‌استای جسور ژستین، خواننده راک دوجنس‌گرا، می‌شود و به سبک زندگی وحشی و تند او کشانده می‌شود. ماریـنا با سوکـسـانا، وکیلی مرموز که رابطه‌ای با همکار مردی آغاز می‌کند که از اینکه او ترنس‌سکسیول است بی‌خبر است، به اشتراک می‌گذارد. جی یک طبقه بالا زندگی می‌کند، نویسنده‌ای ناامید که به دنبال معنا برای زندگی از طریق ایده‌آل‌سازی فاحشه‌ای بسیار زیباست که به نوعی الههٔ هنری‌اش را می‌سازد. در پی سرعت فراتر رفتن شهر، سه شخصیت «پاولیستا» از شوق و هیجان و خطوط منفی‌اش تجربه می‌کنند.