گزارشگر با سابقه‌ای پردردسر و ناامید از شهر بزرگ به دفتر نشریه کوچک و کسل‌کننده‌ای در شهری دور می‌فرستد. اما شگفتی‌ها فقط در ظاهر نیستند: کاراکترهایی مانند شیمکو، دختر نابغه‌ای با پرهیز کودکان و پدر آوازخوان مردم‌پسند، کشیش محلی شیطان‌زده و مزاحم، و همکار جدید کازویا، مردی تلخ و مست پس از خودکشی پسرش، دیگران را به بازی می‌آورند. راز و اسراری که کانامه با کایویا در میان است، چیزی اسرارآمیز و به ظاهر معنوی است که ممکن است این شهر را به دام بیندازد و کازویا را هم در مرکز آن بیندازد.