این فیلم فانتزی تاریخی اساساً حول داستان یک دانشمند فقیر و یک شیطان روباه در جستجوی یک قرص جادویی می‌چرخد. چن لینونگ نقش وانگ زی‌جین، دانشمندی بی‌گناه را بازی می‌کند که در راهش به پکن به‌طور ناخواسته با شیطان روباه لی شیان، بای شیسان، دوست نزدیک می‌شود. او نمی‌داند که بای شیسان در واقع نقشه‌هایی دارد تا از او برای به‌دست آوردن قرص جادویی که او را جاودانه می‌کند، استفاده کند.