علاوه بر علاقه ای در حال شکل گیری به مسابقه اسب شاخی برادر نغمه ای برای جوان Arnau دو همراه جدانی دارد یک پرنده آوازخوان و روباه هر دو او را در سفر به دوران بلوغ همراهی می کنند که به دلیل برخی شرایط سخت پیش رو است مادر پسر در زندان است و او مجبور است با عموساهان زندگی کند