با بازگشت به اسکندریه، خالد به یک دیوارنگاری مقابل آپارتمانش علاقهمند میشود. با پیگیری بیشتر، صحنه هنری زیرزمینی بزرگتری به تدریج خود را نشان میدهد که شامل موسیقیدانان، فیلمسازان و هنرمندان گرافیتی است. در حالی که آنها تلاش میکنند صدای خود را به گوش دیگران برسانند، خالد مجبور میشود به آنها کمک کند تا دیده شوند.