در وین سال هزار و۷۷۶، مشاور امپراتور هنریک کلاین به بررسی ادعاهایی میپردازد مبنی بر اینکه نجیبزاده یهودی جاکوب فرانک یک کلاهبردار است که طایفه اش را به همراه تلانش شرعی به نابودی کشانده است. با افشای militia secret فرانک و گسترش نفوذ و احتمال خیانت به دربار امپراتوری ماریا ترزا، او باید تصمیم بگیرد تا چه اندازه فریبکار مسیحی را افشا کند بدون اینکه آشوب فرقهای را شعله ور سازد.