کارگردان ایرانی جعفر پناهی که از ترک کشور منع شده است، به یک روستا در مرز ایران و ترکیه میرود تا بر فیلمی که بر اساس یک زوج واقعی که به دنبال پاسپورت برای سفر به اروپا هستند و در ترکیه فیلمبرداری میشود، نظارت کند. اما هم اقامت او و هم تولید با مشکلاتی مواجه میشود.