مردم در سیرک هپوکاچی تصمیم می‌گیرند یک جشن سورپرایز بزرگ برای هرمان دلقک برگزار کنند، اما هیچ‌کس نمی‌داند روز تولد هرمان کیست. هیچ‌کس قبلاً برای او جشن تولدی ترتیب نداده است. ترتیبات تولد وقتی به طرز غیرمنتظره‌ای تغییر می‌کند که رهبر بی‌رحم یک سیرک رقیب، رینگ‌مستر تیله‌پوهری، می‌خواهد هرمان به هر قیمتی جاذبه سیرک خودش باشد. وقتی تلاش‌های او برای فریب هرمان شکست می‌خورد، تیله‌پوهری تصمیم می‌گیرد از روش‌های شدیدتری استفاده کند و به زودی اوضاع در سیرک هپوکاچی عجیب‌تر و عجیب‌تر می‌شود.