مالک جدید، Štěpán، به قلعه‌ای در پای کوه‌های کراکونوš می‌رسد همراه با نامزدش، کنتس زیبا بلانکا و برادر کوچکش آدام. در این شهر کوهستانی، بازدیدکننده جدیدی به نام قوم‌نگار جیراتک وجود دارد که افسانه‌های محلی را جمع‌آوری می‌کند و شگفت‌زده است که مردم محلی هنوز به کراکونوš اعتقاد دارند. کالسکه Štěpán دختری را که در حال عبور است به زمین می‌زند و آدام به او کمک می‌کند و او عاشق او می‌شود. آیا عشق لیدوشکا به آدام به حقیقت می‌پیوندد؟ چه رازی در نقاشی قلعه هورکا نهفته است و چه چیز وحشتناکی در کوه‌ها اتفاق افتاده است؟ چه کسی نشانه‌های مرموز کتاب ایتالیایی را رمزگشایی خواهد کرد؟ و کراکونوš کیست و بزرگ‌ترین راز او چیست؟