پناه، یک والد ترنسجندر مرد میانسال، در تلاش است تا ایران را ترک کند تا بتواند مراحل تغییر جنسیت را انجام دهد. او تماس تلفنی دریافت می‌کند که ویزا و مدارک پزشکی‌اش رد شده‌اند. اکنون، تنها امید و انگیزه‌اش این است که یک بار دیگر پسرش را ببیند و مورد پذیرش او به عنوان خود واقعی‌اش قرار گیرد.