در طول جنگ مقاومت ضد ژاپنی، یانگ هائوتین، سرباز ارتش چهارم جدید، در حالی که در حال هدایت همرزمان کشته شده خود به یگانش است، با چین یو، یک افسر اطلاعاتی ناسیونالیست که در گردنه ابر گمشده تحت تعقیب ژاپنی‌ها قرار دارد، ملاقات می‌کند.