ریچارد، ۱۵ ساله با مشکلات یادگیری، آرزو دارد ریشه‌دار شود اما برادر بی‌قرار و ویرانگرش، پالی، نیاز به حرکت دارد. وقتی زمینی که در آن زندگی می‌کنند توسط یک مالک جدید خریداری می‌شود و تأمین برق کاروانشان قطع می‌شود، شرایط زندگی ناپایدارشان بدتر می‌شود. سپس یک ملاقات تصادفی با دختر مالک جدید، آنابل ۱۷ ساله (یاسمین پیج)، ریچارد را مجذوب خود می‌کند؛ در حالی که پالی با افرادی که یک نمایش مسافرتی بدنام را اداره می‌کنند، دوست می‌شود. دیدگاه خوشبینانه ریچارد به زندگی به طور فزاینده‌ای دشوار می‌شود زیرا رفتار آزاردهنده پالی بدتر می‌شود، اسرار خانوادگی فاش می‌شود و او بین وفاداری به برادرش و دوستی واقعی‌اش با آنابل دچار تردید می‌شود. زندگی ریچارد به هر دلیلی قرار است برای همیشه تغییر کند.