دو موسیقیدان که برای دریافت انعام در ایستگاه راه‌آهن پرتغالی ساز می‌زنند کتابی جادویی را که توسط مسافری در شتاب سوار شدن به قطار رها شده می‌یابند. موسیقیدانان در امتداد منطقه يليانته از پرتغال به سوی مسافر سفر پیاده‌روی می‌کنند. این سفر راهی است به سوی مزارع زیبا، شهرهای محلی و مناظر روستایی ایلنتِژو. فیلمی دلنشین درباره دو دوست که کشف یک کشور جادویی را تجربه می‌کنند. این فیلم دارای جذابیت و عناصری از خیال رویاگونه است.