دختر بی باک، کنجکاو و ماجراجو، لیو آرزو دارد که خانه اش در جنگل را ترک کند. وقتی خرس قطبی، والیمون، به خانواده اش راهی برای خروج از فقر پیشنهاد می دهد، او قبول می کند. دوستی مهربانانه ای بین آن دو شکل می گیرد، دوستی که ممکن است به چیزی عمیق تر تبدیل شود. زیرا والیمون تنها یک خرس نیست، بلکه شاهزاده ای است که روزگاری توسط یک جادوگر نفرین شده بود. لیو با شجاعت و دوستان حیوانی جذابش، به سفر می رود تا با جادوگر خطرناک روبرو شود و شاهزاده والیمون را نجات دهد.