یک گروه فیلم‌برداری روسی به واراناسی می‌آید تا یک فیلم هنری بسازد. جو کلی این شهر باستانی ما را به تفکر درباره معنای آنچه در حال وقوع است، جوهر سینما و ارزش‌هایی که معمولاً بدیهی و غیرقابل بحث تلقی می‌شوند، ترغیب می‌کند. به زودی، فرآیند فیلم‌برداری شروع به فروپاشی می‌کند و فیلم خود به خود شروع به فیلم‌برداری می‌کند. این فیلم یک تمثیل درباره فروپاشی جهان و اصلاح آن، و درباره عشق به عنوان تنها نیروی قادر به بهبود جهان است.