وقتی به شهر زادگاه خود با مادر بیمار باز می‌گردد، مارلونبراندو با پدر و سینمای درایو-این که در کودکی در آن سپری کرده بود، دوباره روبه‌رو می‌شود. آلمیدا این سینما را با دو کارمند نگهداری می‌کند: پائولا که به نمایش و کمی‌ غذا می‌پردازد؛ خوزه، دوستی قدیمی از آلمیندا که در فروش بلیت و نظافتجا کمک می‌کند. ورود مارلونبراندو و تخریب تهدیدآمیز درایو-این، راه‌های تازه‌ای به زندگی آنها می‌آورد.