رئیس‌جمهور داستان یک دیکتاتور در یک کشور خیالی در قفقاز است که پس از یک کودتا مجبور به فرار می‌شود و سفری را برای کشف کشورش در کنار نوه پنج‌ساله‌اش آغاز می‌کند. این دو در سرزمین‌هایی سفر می‌کنند که رئیس‌جمهور زمانی بر آن‌ها حکومت می‌کرد. اکنون، به عنوان یک موسیقیدان خیابانی disguised شده تا شناسایی نشود، دیکتاتور سابق با مردمش تماس پیدا می‌کند و از دیدگاه متفاوتی آن‌ها را می‌شناسد.