خیرمونه مردی مسن به نام خیرموهان که حرفه خمیرساز است. او سال‌ها تلاش می‌کند تا خانه سفالگری خود و درختی خصوصی را نگه دارد. پسرانش ستن و نیکهیل به شهر رفته‌اند و زندگی شهری را ترجیح می‌دهند. خانه پدری و کارگاه خانوادگی به خطر افتاده است. نوه او پدو، با زیبایی پوست تیره، پاسدار نور در زندگی اوست. با دیگر هنرمندی به نام بویشاخ در خانه روستا می‌ماند که هنگام کودکی توسط خیرموهان به فرزندی پذیرفته شده بود. رابطه‌ای جالب بین پدو و بویشاخ شکل می‌گیرد اما ابراز نمی‌شود. داستان با تلاش بویشاخ برای حفظ کارگاه از خرابکاری و سیاست‌های روستا پیش می‌رود.