بر اساس رمانی از شوفو موراواتسو، این فیلم به بازیگران تئاتر مشهور کابوکی ژاپن تقدیم شده است. داستان در ژاپن در سال 1885 اتفاق می‌افتد و به کیکونوسوکه اونوئ، پسر خوانده یک بازیگر معروف کابوکی می‌پردازد. پدر کیکونوسوکه مهارت‌های بازیگری حرفه‌ای را به او آموزش می‌دهد تا او را برای جانشینی خود آماده کند و نسل بازیگری را ادامه دهد. با این حال، کیکونوسوکه خانواده‌اش را ترک می‌کند، که موجب ناامیدی پدرش می‌شود، تا هنر خود را در خارج از توکیو پرورش دهد و به اوزاکا نقل مکان کند.