در تایپه، تمرین نمایش «مسخ» کافکا در آستانه شب افتتاحیه در جریان است. جولی، دوستدختر لین، از پاریس برای دیدن او میآید. لین پس از تمرین، او را از فرودگاه برداشته و شب را با هم میگذرانند. صبح روز بعد، لین ناپدید شده و جولی را در آپارتمانش منتظر میگذارد.