هانسون و هیولا

یوان شوان، پرورش‌دهنده حیوانات با بدهی، سعی می‌کند از وضعیت مالی خود خارج شود و با پیدا کردن یک دوست‌دختر ثروتمند از طریق قرارهای خواستگاری، به این هدف برسد. او به‌طور غیرمنتظره‌ای با شیطان روباه، بای شیانچو، آشنا می‌شود و عاشق او می‌شود. بای شیانچو به دنیای انسان‌ها آمده تا از محبتش قدردانی کند. اما رئیس قبیله شیاطین، یون ژونگه، رابطه عاشقانه بین یک شیطان و یک انسان را ممنوع می‌کند و بای شیانچو را می‌برد. برای یافتن معشوقش، یوان شوان با شجاعت به دنیای شیطانی حمله می‌کند.