همه چیز در سال ۱۹۸۵ آغاز می‌شود. در شهری کوچک سه پسر به دنبال حرفه‌ای در نیروی دریایی هستند: ساشکا رابرتسون، لجشکا بالونوف و ووفکا تیتوف. زیر دریایی ک-۹۶۳ که پدرانشان خدمت می‌کنند برای مأموریت مخفی از دستِ می‌رود تا به منطقه آموزشی ناتو برود و پرتره صوتی جدیدترین زیر دریایی آمریکایی را ثبت کند. پسران که در یک کارخانه متروکه به عنوان دریانوردان بازی می‌کنند، در تله‌ای مرگبار می‌افتند. سال‌ها بعد، زمانی که دوستان ساشکا، لجشکا و ووفکا فارغ‌التحصیل می‌شوند، خدمت نظامی دیگر آن قدر پرشور نیست و ارزش‌ها تغییر کرده‌اند و زیر دریایی‌ها زنگ زده‌اند. ووفکا به مسکو می‌رود و بازرگانی می‌شود. لیوشکا به تفنگداران دریایی می‌رود. و فقط ساشکا به رویاهای جوانی‌اش پایبند می‌ماند و زندگی‌اش را با دریا پیوند می‌زند — او دلتنی زیر دریایی می‌شود.